Dans une grotte, un diable-roi préside sa cour, composé de diablotins, d'un chien à trois tête (Cerbère) et d'un serpent volant. Sur une promontoire, un groupe de diablotins joue de la musique tandis que d'autres dansent au pied du roi, près de grandes flammes. Un autre groupe tire du lait enflammé d'une vache-dragon puis le donne au roi, qui mange ensuite l'un de ses serviteurs avant de poursuivre un second au travers de la grotte.