1920. Le général Hou Chieh est seigneur de la guerre en Chine. Par simple désir égoïste de posséder à lui seul les provinces qu'il a conquises, un enchaînement de mauvaises décisions et une trahison inattendue, il finira par perdre sa fille et être séparé de sa femme. Trahi par son bras droit, Tsao Man, il cherchera donc à purger son esprit en séjournant à Shaolin et à stopper les desseins du nouveau général agissant tel un tyran, qui ne désire plus qu'une chose, capturer son ancien mentor.
