Japon, 1860. Sugi, un jeune samouraï déshérité par sa famille, suit l'enseignement d'Ikémoto, un espion à la solde du vieillissant Shôgun. Celui ci tente de lui apprendre à vivre dans la nouvelle société, en se tenant à l'écart des luttes politiques et en abandonnant la violence. Mais le destin rattrappe les deux hommes : des samouraïs d'un clan ennemi au Shôgun assassine Ikémoto. Deux chemins se dressent alors devant Sugi : respecter les voeux de son maître, en abandonnant les combats et son ancienne vie, ou se lancer à corps perdus dans une vengeance sanguinaire...
