En 1850, dans les Montagnes Rocheuses. Un trappeur, Joe bass, rencontre des Indiens Kiowas, qui lui proposent d'échanger ses fourrures contre un esclave noir. Joe est obligé d'accepter. Plus tard, il retrouve les Indiens scalpés. Il décide de retrouver ses chasseurs, payés par l'Etat, afin de reprendre ses fourrures.
